ESTADÍSTICAS Ingresos por concepto de servicios TIC Crecimiento 1S14 - 1S15 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 0% Fabricantes de software Integradores de redes Empresas de capacitación y Mantenimiento Centro de datos Desarrolladores de software a la medida Operadores Distribuidores de sistemas personales Fabricantes de equipo VARs Fuente: Select, “Modelo de la oferta TIC”, Octubre 2015 Integradores de sistemas y consultores Fabricantes de soluciones 10% 20% 30% Participación 1S15 Negocios orientados a integración podrían frenar su crecimiento en caso de que continúe la debilidad económica El mercado en 2016 En 2016 el mercado de servicios TIC será uno de los de mayor crecimiento de la industria TIC en México donde innovaciones tecnológicas asociadas a la movilidad, nube, social o internet de las cosas se consolidarán como herramienta para acelerar tendencias como la transformación digital de las organizaciones, tercerización de servicios, optimización de los procesos y la colaboración abierta Al mismo tiempo dichas tendencias contribuirán a la entrada al mercado de nuevos competidores así como a la racionalización del portafolio de los ya existentes para atender las nuevas necesidades de compradores emergentes No obstante, la principal amenaza de los prestadores de servicios será la debilidad económica del país donde las expectativas de crecimiento en los segmentos de integración y planeación podrían frenarse en el caso de que este fenómeno continúe Expectativas de crecimiento 12.0% 13.2% ,473 ,797 Crecimiento 2014-2015* Crecimiento 2015*-2016* 17% 16% Cómputo en la nube 54.0% 53.6% 18% 17% Soporte 6.9% 5.4% 30% 30% Planeación 7.9% 9.5% Operación 13.2% 13.8% 33% 33% Implementación 13.3% 15.1% 2015* 2016* Fuente: Select, “Tabla TIC”, Octubre 2015 ANUARIO | 2016 | INFOCHANNEL Cifras en millones de pesos 06 *Proyectado
Proyecciones de los mercados de telecomunicaciones 5% 5% 15% 16% 16% 17% 13% 14% 1% 15% 1% 14% Crec. 2015 -2016 Datos Fijos TV Restringida Internet móvil Internet fijo Voz larga distancia 2.7% 9.5% 8.2% 7.1% -11.7% 36% 34% 2015 2016 -2.4% 1.0% Fuente: Select, Tabla TIC, Octubre 2015 Voz local Voz móvil Crecimiento Cifras en millones de pesos -2.4% -6.4% *Proyectado Consolidación sectorial • Los servicios de video seguirán aportando el mayor ingreso a los operadores de TV restringida. • Los operadores se enfocarán en incrementar los ingresos por concepto de servicios TIC (tales como SOC, videovigilancia, centros de datos, entre otros. • Aún cuando los servicios en la nube pública no impactan en los ingresos de operadores, pues representan apenas el 0.7% de los ingresos totales, continuarán promoviendo estos servicios. • El crecimiento de Internet se mantendrá constante, debido a la estrategia a mediano y largo plazo de los operadores ya que es precisamente esta plataforma la que en un futuro se transportarán la mayoría de los servicios. En el mediano plazo, los operadores buscarán fortalecerse en el mercado mediante fusiones y adquisiciones, con el objetivo de compartir costos de operación y hacer más rentables los negocios. Antes de la Reforma en telecomunicaciones Después de la Reforma en telecomunicaciones Maxcom Alestra Telecable Cablecom Axtel Megacable Maxcom Alestra + Axtel Megacable América Móvil Movistar Iusacell América Móvil Movistar Nextel AT&T Televisa Televisa 11 jugadores 7 jugadores 07 ANUARIO | 2016 | INFOCHANNEL
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